Sisti frequenta uma academia de magia para aprimorar suas habilidades nas artes mágicas e espera desvendar o mistério do enigmático Castelo no Céu. Após a aposentadoria de seu professor favorito, o substituto, Glen, revela-se um instrutor atrasado, preguiçoso e aparentemente incompetente. Como foi que Glen foi escolhido a dedo pelo melhor mago da academia?!