Cozinhar sempre foi uma das maiores habilidades de Makie Funatsugi. Em uma tentativa de confessar seus sentimentos pela sua paixão, Sachi Mitsuhara, Makie reúne coragem para entregar-lhe um biscoito que ele mesmo fez. Mas esta não é nem a parte mais difícil do seu dia, pois Makie precisa fingir constantemente que os monstros horríveis e carnívoros, que só ele parece ver, não são reais. Embora Makie sempre tenha conseguido vê-los, as criaturas têm se tornado maiores e mais perturbadoras ultimamente. Quando um monstro acaba encurralando Makie e Sachi depois da aula, eles se surpreendem ao reconhecer a existência da criatura e o ninho de outro mundo que ela criou. Transformando-se em uma dessas criaturas, a veterana sempre faminta de Makie revela que ela é uma watari, monstros que são atraídos pelo cheiro apetitoso de Makie, e dá cabo do monstro rapidamente. Com Sachi prometendo orgulhosamente protegê-lo contra inúmeros watari que anseiam por sua carne, Makie descobre que seus dias nunca mais serão os mesmos.