Desde sua criação, Tougenkyou tem sido um lugar onde humanos e youkai vivem em paz. No entanto, após a quebra de um tabu em uma tentativa de reviver o youkai vilanesco Gyuumaou, a "Onda Negativa" se espalha por toda a terra. Com essa força terrível à solta, os youkai começam a perder sua autoconsciência, fazendo com que devorem os habitantes da cidade. Encarregado pelos Três Aspectos—os mensageiros dos céus—de impedir a ressurreição de Gyuumaou e restaurar a paz, Sanzou Genjou reúne três antigos camaradas, nenhum dos quais se encaixa na definição de comum. Sendo meio-humanos, Gokuu Son, Hakkai Cho e Gojou Sha são os únicos youkai com o poder e a espiritualidade para resistir à Onda Negativa. Apesar de cético em confiar neles devido ao seu sangue misto, Sanzou parte para o oeste com seus companheiros para erradicar a ameaça crescente.