Num futuro distante, a guerra devastou a Terra por completo, deixando para trás apenas um deserto estéril onde o suprimento de água é controlado por um rei ganancioso. Em busca de um lago há muito tempo perdido, o Xerife Rao pediu ajuda ao rei dos demônios e recebeu o filho do rei, Beelzebub, e seu assistente, Ladrão. Juntos, o trio improvável parte pelo deserto, enfrentando dragões, bandidos e o inimigo mais letal de todos: o próprio exército do rei!