Makoto Hanaoka, um estudante do segundo ano com uma aparência feminina, chama facilmente a atenção das pessoas. A estudante do primeiro ano, Saki Aoi, não é exceção e se apaixona por Makoto à primeira vista. Com uma personalidade vibrante e enérgica, ela não hesita em confessar seus sentimentos ao seu veterano. No entanto, Makoto difere significativamente da pessoa que Saki percebe: Makoto não é uma garota, mas sim um garoto que se veste com roupas femininas! Após revelar seu segredo a Saki, Makoto espera que ela fique enojada. Para sua surpresa, ela fica cativada pela revelação. Ainda assim, ele a rejeita, mas a determinação de Saki não a impede de declarar que ela se tornará seu primeiro amor. Com Saki e sua amiga de infância ao seu lado, o mundo de Makoto se ilumina, dando-lhe força em meio à sua luta entre seus próprios interesses e as expectativas depositadas nele.