A anjo Alexiel amava a Deus, mas ela se rebelou contra o Céu ao testemunhar o comportamento vergonhoso dos outros anjos. Ela foi finalmente capturada e, como punição, enviada à Terra para viver uma série interminável de vidas trágicas. Ela agora habita o corpo de Setsuna Mudo, um adolescente atormentado e apaixonado por sua irmã Sara. A miséria de Setsuna reflete o caos entre os anjos, e suas paixões combinadas ameaçam destruir tanto o Céu quanto a Terra.