Aladdin, um humilde vendedor de água, é recém-chegado à cidade de Bagdá quando vê a bela Miriam sendo vendida em um leilão de escravos. Cativado por sua beleza, Aladdin consegue resgatar Miriam do leilão e passa uma noite apaixonada com ela em uma casa desocupada. Ao acordarem, no entanto, são confrontados pelo dono da casa e tragicamente separados. A história sensual de Osamu Tezuka acompanha Aladdin e Miriam enquanto eles lutam para se reencontrar, enfrentando os desafios de um mundo estranho e mágico.