Anos atrás, Jiang Ziya, o discípulo-chefe do Salão Jingxu, uniu-se ao seu mestre em uma guerra devastadora para combater demônios e capturar o Demônio Raposa de Nove Caudas. Conhecido por ser o primeiro a escalar a Escadaria para o Céu, esperava-se que ele se tornasse o líder dos deuses. No entanto, a tarefa final de Jiang Ziya, executar a Raposa de Nove Caudas, logo tomou um rumo inesperado quando o demônio criou uma ilusão e mostrou a Jiang Ziya uma garota inocente presa dentro dela. Tomado pela dúvida, ele libertou o espírito da raposa para salvar a garota. Como punição por sua transgressão, Jiang Ziya foi banido para o Mar do Norte, com seus poderes divinos selados, até que não fosse mais atormentado pela miragem da Raposa de Nove Caudas. Dez anos depois, Jiang Ziya reside no Mar do Norte ao lado de seu amigo Shen Gongbao e seu animal de estimação Si Bu Xiang. Em um bar, Jiang Ziya conhece Xiao Jiu, que se assemelha à garota da ilusão. Quando ele a questiona sobre a pulseira do Demônio Raposa de Nove Caudas em seu tornozelo, ela lhe diz que o acessório revela um lugar onde flores negras desabrocham. Em conflito sobre o que acreditar, Jiang Ziya acompanha Xiao Jiu ao Monte Youdu. Assim, os dois embarcam em uma jornada formidável que pode revelar não apenas a verdade que Jiang Ziya tem procurado, mas também fatos chocantes sobre a grande guerra do passado.