Do objeto celestial conhecido como Pérola do Caos, dois elementos são extraídos: a Pérola Espiritual e o Orbe Demoníaco. Numa tentativa de suprimir seu poder, o Senhor do Céu envia a Pérola Espiritual para a Terra para reencarnar como Ne Zha, o terceiro filho de Li Jing, enquanto o Orbe Demoníaco está programado para ser destruído por um raio. No entanto, devido a uma conspiração do Rei Dragão para roubar a Pérola Espiritual para seu próprio filho, Ne Zha é reencarnado com o Orbe Demoníaco. Sem maneira de remover os efeitos amaldiçoados do Orbe Demoníaco, Ne Zha é criado sob a crença de que se tornará o grande caçador de demônios que a Pérola Espiritual o destinou a ser. Lutando contra sua natureza caótica e travessa, Ne Zha deve decidir se aceita seu destino maligno ou se rebela contra ele para provar que é digno do futuro que seus pais predisseram.