Após o fim da antiga banda, o guitarrista Yuki e o baterista Santa decidem formar uma nova. Eles recrutam o baixista Towa, o jovem guitarrista Atsuro e, depois de muita persuasão, o vocalista Sakuya. Juntos eles formam Lúcifer e lutam para ter sucesso no mundo da música e também para permanecerem juntos. Além disso, eles têm que lidar com questões pessoais, como objeções dos pais, e ver suas antigas bandas terem sucesso antes deles. Sakuya é o membro mais problemático da banda, pois tem que lidar com seu passado trágico e seu relacionamento com a adolescente letrista Aine.