A paz no Santuário Mikage é bruscamente interrompida quando Tomoe, o leal familiar de Nanami, começa a sucumbir a uma maldição antiga que reapareceu após séculos de dormência. O retorno de Mikage revela uma verdade dolorosa: o espírito raposa está morrendo devido a um pacto feito no passado, motivado por um amor por uma humana que ele foi forçado a esquecer.

Para impedir que o destino de Tomoe se cumpra, Nanami toma uma decisão arriscada: ela utiliza o poder do tempo para retornar 500 anos, buscando intervir antes que o pacto seja selado. Ao mergulhar na era em que o temido demônio raposa ainda não conhecia a compaixão, ela não apenas enfrenta o desafio de alterar a história, mas também descobre segredos profundos sobre sua própria conexão com o passado de Tomoe.