Já não sendo inteiramente humano, Koyomi Araragi assume a missão de recuperar os membros decepados de Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, sua salvadora vampírica. Para isso, ele precisa enfrentar três caçadores de vampiros implacáveis: Dramaturgie, um vampiro que caça os seus; Episode, um meio-vampiro com a habilidade de se transformar em névoa; e o perigoso sacerdote Guillotinecutter.

Enquanto se lança em combates brutais, Araragi ignora um fato preocupante: a cada minuto que passa tentando restaurar a forma original de Kiss-shot, ele perde mais de sua humanidade, aproximando-se perigosamente de se tornar um vampiro completo. O desejo de voltar a ser humano será capaz de resistir ao peso dessas batalhas?