Os estudantes universitários Shion Chihara e Rui Chihaya são amigos de infância que gostam de paquerar garotas juntos. Quando uma droga estranha transforma Shion em mulher, Rui não consegue resistir a compartilhar um momento íntimo com ele, mesmo após descobrir sua verdadeira identidade. Enquanto investigam o novo corpo de Shion e os eventos que o alternam periodicamente entre formas masculinas e femininas, o relacionamento deles se aprofunda de maneiras que nunca antes imaginaram ser possíveis.