A primeira parte de um filme em duas partes. A história é um resumo da série de TV. Mirai Kuriyama é a única sobrevivente de um clã de guerreiros do Mundo Espiritual com o poder de usar seu sangue como arma. Como tal, Mirai é encarregada de caçar e matar "youmu" — criaturas que seriam a manifestação de emoções humanas negativas. Um dia, enquanto estava imersa em pensamentos no telhado da escola, Mirai encontra Akihito Kanbara, um raro mestiço de youmu em forma humana. Em estado de pânico, ela crava seu sabre de sangue nele, apenas para perceber que ele é um ser imortal. A partir de então, os dois formam uma amizade improvisada que gira em torno de Mirai tentando constantemente matar Akihito, em um esforço para aumentar sua própria confiança vacilante como guerreira do Mundo Espiritual. Eventualmente, Akihito também consegue convencê-la a se juntar ao Clube de Literatura, que abriga outros dois poderosos guerreiros do Mundo Espiritual, Hiroomi e Mitsuki Nase. À medida que o laço do grupo se fortalece, no entanto, também aumenta a tenacidade dos youmu ao redor deles. Suas desventuras logo se transformarão em uma luta pela sobrevivência à medida que a inevitável libertação do youmu mais poderoso, Além do Limite, se aproxima.