Sailor Moon S é a terceira temporada original do anime, que envolve os principais antagonistas, os Death Busters e a misteriosa Sailor Uranus e Sailor Neptune que buscam cristais puros do coração que seguram os três talismãs místicos que são as chaves para o poderoso Santo Graal .Na segunda metade da série, os Death Busters começam a coletar cristais puros do coração, a fim de despertar o Messias mortal do Silêncio e trazer a destruição e obliteração sobre o mundo. A décima Sailor Senshi e última do Milênio de Prata, Sailor Saturn, é introduzida. Esta temporada é seguido por Sailor Moon S: O Filme-Corações em Gelo e depois a quarta temporada.