China, ano 2 D.C: a corrupta dinastia Han jogou o país no caos e os camponeses se revoltam contra o governo, e nasce então o implacável e infame herói, Cao Cao Men De. Destruindo velhos costumes e valores, ele tenta unir a China, com um grupo de seguidores promissores e intelectuais, escolhidos a dedo por seus talentos e potencialidades individuais. Há dois outros protagonistas: Liu Bei Xuan De e Sun Quan Zheng Mou. Lui é um homem de alta moral e potencial infinito. Seu servo, Zhu Ge Kong Ming é um homem misterioso, que ajuda Lui a ser um rei amado por milhões. Sun é o terceiro descendente da família Sun. Um rei jovem e imaturo, que também entra em cena, criando mais caos. Este é um Conto dos Três Reinos ("Sanguozhi"), no qual esses três homens espalham a guerra por toda a China.