Enquanto o mundo caminha rapidamente para sua própria destruição, Kiba e Cheza, com a ajuda de Tsume, Hige, Toboe e Blue, correm para alcançar o verdadeiro paraíso antes que o planeta se torne inabitável. Agora reunidos, Cher e Hubb decidem acompanhar os lobos na esperança de ver a jornada até o fim, enquanto um Quent perturbado e confuso vagueia sem rumo pelo deserto, com a mente fixada na vingança. Enquanto isso, Lorde Darcia Terceiro finalmente colocou seu plano em ação e persegue Cheza, colocando-o contra o bando. À medida que tudo desmorona e, ao mesmo tempo, se encaixa, os lobos lutam para sobreviver em um ambiente cada vez mais perigoso. Embora o fim se aproxime, o paraíso parece mais distante do que nunca.