Belca Noctircus é filho de uma plebeia e do Rei de Noctircus. Ele é o terceiro príncipe da família real de Noctircus e o terceiro na linha de sucessão ao trono. Pouco depois de retornar do exterior, seu irmão e príncipe herdeiro de Noctircus, Hector, revela sua ambição de estabelecer a paz com os Amonel, uma raça considerada de monstros, mas morre misteriosamente de uma doença crônica. Belca e seu outro irmão mais velho, Orcelito, descobrem a conspiração por trás da morte de Hector, e Belca quase é morto por causa disso. No entanto, ele é salvo por um bardo/erudito viajante chamado Eco. Enquanto isso, Orcelito é levado por Lagen, cujo filho, um jovem nobre, o aprisiona e o manipula para agir conforme as ordens e desejos de Lagen.