Dai Miyamoto, um jovem estudante de Sendai, tem sua vida transformada ao ouvir jazz pela primeira vez. A intensidade da música desperta nele um objetivo claro: tornar-se o melhor saxofonista do mundo. Sem treinamento formal, mas movido por uma determinação inabalável, ele parte para Tóquio para enfrentar o exigente cenário musical da capital.

Na metrópole, Dai conhece o talentoso e técnico pianista Yukinori Sawabe. Embora inicialmente cético quanto à falta de experiência de Dai, Yukinori acaba rendido ao talento bruto do saxofonista. Junto ao baterista Shunji Tamada, eles formam o trio JASS, um grupo que busca sacudir o cenário jazzístico local com uma sonoridade única, crua e visceral.