Após deixar a prisão, um ex-membro da yakuza chamado Yotaro decide mudar de vida. Sua obsessão nasce durante o tempo de reclusão, ao assistir a uma performance hipnotizante de rakugo — a tradicional arte japonesa de contar histórias cômicas — feita pelo renomado Yakumo Yuurakutei. Determinado, Yotaro busca o mestre e implora para se tornar seu aprendiz, tornando-se o primeiro a receber tal ensinamento.

Ao entrar nesse mundo, ele conhece Konatsu, uma mulher de personalidade forte que vive sob os cuidados de Yakumo desde a morte de seu pai, o talentoso Sukeroku. Enquanto Yotaro tenta encontrar seu próprio caminho, ele é atraído pelo estilo único de Sukeroku, o que desperta memórias dolorosas e promessas antigas em Yakumo, revelando uma história de rivalidade, amor e o peso de manter viva uma tradição em constante mudança.