A trama acompanha Yotaro, um ex-presidiário que, após se encantar com uma performance de rakugo na prisão, decide dedicar sua vida à arte tradicional de contar histórias. Ele busca o lendário Yakumo Yurakutei, um mestre recluso que, contrariando seus próprios princípios, aceita o rapaz como aprendiz.

O convívio entre eles revela feridas do passado, especialmente a ligação de Yakumo com Sukeroku, um talentoso e rebelde contador de histórias que faleceu tragicamente. Enquanto Yotaro tenta encontrar sua própria voz no palco, ele precisa lidar com Konatsu, a filha de Sukeroku, que nutre um ressentimento profundo pelo mestre de seu pai. É uma narrativa que atravessa décadas, explorando o peso da tradição e a busca por significado em um mundo que parece esquecer o valor do que é antigo.