Dez anos atrás Fujiwara notou que ele tinha um poder de ver auras multicoloridas em torno do corpo da pessoa. Desde então ele tem tido um sonho estranho sobre uma guerra com os gatos. Um dia, ele conhece Merry, uma Muma sem memória do seu passado. Assim, Yumeji se torna parceiro de Merry e se envolve numa guerra entre youkais.