Yuuichirou Hyakuya finalmente se reencontra com seu amigo de infância, Mikaela Hyakuya, que ele há muito tempo considerava morto. No entanto, ao se reunirem, ele descobre que Mikaela foi transformado em um vampiro. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou jura se tornar mais forte para poder proteger Mikaela, assim como seus companheiros na Companhia Demônio da Lua.

Kureto Hiiragi recebe informações de que um grande grupo de vampiros se reunirá em Nagoya, preparando-se para atacar as principais forças do Exército Demoníaco Imperial em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das muitas selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros.

Com a missão em Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão Shinoa continuam a trabalhar para dominar totalmente suas armas, enquanto aprendem a aprimorar seu trabalho em equipe. Yuuichirou deve obter o poder necessário para matar os nobres e salvar seu melhor amigo, antes que ele sucumba ao demônio do Equipamento Amaldiçoado.